Formation professionnelle Modélisation LBO

Certains métiers de la finance nécessitent un niveau de technicité avancé et exigent une formation soutenue tout au long de la vie professionnelle.

C’est le cas notamment des métiers du Private Equity (Capital Développement, LBO, Retournement…) où la formation à tous les stades de la carrière est indispensable, notamment lors : du recrutement d’un junior d’un nouveau membre de l’équipe, d’un passage de grade ou d’une mobilité interne.

Dans ce cadre, l’objectif des collaborateurs peut être multiple :
• monter en compétence techniquement
• harmoniser la pratique du métier entre les membres de l’équipe
• suivre les évolutions fiscales et comptables
• connaître les meilleures pratiques de marché

Pour toutes ces raisons, la formation est une évidence et, bien exécutée, devient un facteur d’attractivité, de rétention et d’engagement des collaborateurs !

Par ailleurs, les professionnels des fonds d’investissement ne sont pas les seuls à être concernés par les compétences acquises par la formation professionnelle « Modélisation LBO sur Excel ». En effet, de nombreux acteurs de la finance ressentent le besoin de se former sur des sujets techniques : c’est le cas, d’une part, des professionnels de la Banque cherchant à affiner la compréhension de leurs clients en Private Equity et ce qui motive leurs décisions d’investir. D’autre part, les techniques en modélisation, valorisation et analyse dispensées dans le cadre de nos formations sont autant de connaissances théoriques qui sont largement utilisées dans des métiers en finance d’entreprise comme le Project Finance, le M&A ou encore le Structured Finance et qui doivent être maîtrisées dans ces derniers. Par ailleurs, de nombreux professionnels travaillant étroitement avec des fonds de capital-investissement doivent pouvoir appréhender les problématiques de ces derniers, c’est le cas notamment des avocats d’affaires, des consultants en stratégie, des experts comptables ou encore des auditeurs financiers.

 

Informations générales :

Prochaine session : 1er décembre 2022

Durée : 3 jours

Prix : 1500€

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« Modélisation LBO sur Excel » par AlumnEye

Pour répondre au besoin des investisseurs en Private Equity de se perfectionner dans leur métier, mais également au reste des professionnels souhaitant rejoindre ce métier de s’y familiariser, AlumnEye a créé une offre de formation professionnelle permettant d’acquérir les compétences techniques nécessaires à la modélisation sur Excel d’un LBO.

Le programme de formation

Le programme de cette formation se compose d’un total de 3 journées de formations (21h) et se déroule sous la forme de cas pratiques.

Module 1 : Construction de Business Plan financier (1 jour)

  1. Construire le modèle Excel
    • Le cadre et les hypothèses
    • Les relations entre les états financiers
    • Le bilan prévisionnel
    • Les indicateurs clés
  2. Les fonctions indispensables d’Excel
    • Index-equiv, décaler, rechercher
    • Calcul des amortissements
    • Modélisation des frais financiers
    • Les mécanismes de vérification du modèle « check »
  3. Gestion de Scénario
    • Modélisation de plusieurs scenarii
    • Noms des champs et formules matricielles
    • Cas pratique

Module 2 : Modélisation LBO sur Excel (2 jours)

  1. Modélisation LBO
    • Construction des hypothèses d’entrée et de sortie (multiple, emplois-ressources)
    • Construction et analyse des flux de trésorerie
    • Modélisation des différentes tranches de financement (Senior, Mezzanine, PIK)
    • Construction des états financiers prévisionnels
  2. Retours
    • Modélisation de la fiscalité
    • Construction du waterfall des différents instruments
    • Calcul du retour pour les actionnaires par instrument (préférences, ordinaires, obligations)
  3. Management Package
    • Les différents mécanismes d’intéressement
    • Focus sur le sweet equity

 

Modalités de la formation

Pré-requis :

  • Justifier d’une expérience professionnelle (en stage ou en CDI) dans le capital-investissement ou l’investissement en dette, dans la banque d’affaires en fusions-acquisitions, dans les activités de financement en banque de réseau ou d’investissement, dans le droit des affaires, dans le conseil en stratégie, en expertise comptable ou en audit financier ;
  • Ou bien justifier d’un niveau Master ou équivalent en finance, droit des affaires, conseil, expertise-comptable ou audit et avoir un projet professionnel relatif aux métiers cités ci-dessus.

 

Evaluation :

La formation repose sur :

  • Une formation présentielle ou distancielle composée de 3 journées de 2 modules différents, pour lesquelles une feuille de présence sera distribuée en chaque début de journée. L’apprenant devra avoir été présent à l’intégralité des modules afin de valider la formation professionnelle ;
  • Des questionnaires à choix multiple, 3 questionnaires de 10 questions, soit un total 30 de questions,  à effectuer en fin de chaque journée de formation pour lesquelles chaque apprenant dispose d’une durée maximale de 20 minutes, afin de valider l’assiduité tout au long de la formation et s’assurer que les concepts sont assimilés ;
  • Un examen final sous la forme d’un cas pratique de mise en situation réelle d’investissement LBO, suivi d’une soutenance.

 

Objectifs et compétences visées

A l’issue de la formation, les apprenants sauront :

  • Choisir et construire les indicateurs financiers pertinents d’un Business Plan
  • Construire un business plan sur Excel
  • Choisir les instruments financiers pertinents pour une opération LBO
  • Construire un modèle LBO sur Excel
  • Modéliser les calculs de retour sur investissement et les tables de sensibilité

 

Situations de handicap

AlumnEye apporte toute son attention aux situations de handicap. A ce titre, plusieurs solutions sont proposées aux candidats. Si vous souhaitez nous faire part de votre cas, vous pouvez nous envoyer un mail à contact@alumneye.fr, un consultant spécialisé vous contactera afin de définir les modalités vous permettant de bénéficier d’une formation adaptée à vos besoins.

Nos références